OB电竞:ST众泰2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-05-01 03:16:28 作者:ob欧宝体育直播 出处:ob欧宝下载 字号

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求2021年,适逢“两个百年”历史交汇期,立足“十四五”开局之年,汽车行业全面贯彻习新时代中国特色社会主义思想,在工信部等政府业务主管部门的指导下,在全行业的共同努力下,汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响,迎难而上,主动作为,全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势,展现出强大的发展韧性和发展动力。1、从全年汽车销量情况来看,一季度由于同期基数较低,汽车市场同比呈现快速增长,二季度增速有所回落,三季度受芯片供给不足影响最大,出现较大幅度下降,四季度明显恢复,好于预期,确保了全年稳中有增的良好发展态势。2021年,全国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降局面。我国汽车产销总量已经连续13年稳居全球第一,并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固,正向汽车强国迈进。其中新能源汽车成为汽车行业最大亮点,其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面,为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。2021年,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。商用车市场:全年商用车销量479.3万辆,同比下降6.6%(其中轻型商用车累计销售318.9万辆,同比下降0.6%),主要受国六标准切换透支、治超治限等因素影响。乘用车市场:全年乘用车整体呈现恢复性增长,销量2148.2万辆,同比增长6.5%(其中SUV累计销量1010.1万辆,增速达6.8%)。2、周期性特点:汽车行业周期性较明显。当前,汽车产业进入了重大转型期,挑战和机遇并存,在增速放缓的同时,汽车市场仍然保持着庞大的规模。总的来看,2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下,汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业,汽车行业正处于转型升级的关键阶段,变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展,对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。也要看到,当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解,但仍显紧张,保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。未来在造车新势力不断进入的局面下,汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化,进入转型发展的新阶段。3、公司所处行业地位:众泰汽车作为自主品牌汽车制造商,属于行业后来者,但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再创新”的模式进入整车制造行业,以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。但是,近两年受资金短缺的影响,且2021年公司工作的重中之重为重整,所以公司汽车整车业务处于停滞状态,与行业发展情况存在较大差异。报告期内,公司重中之重的工作是配合管理人浙江京衡律师事务所做好重整,在重整期间,公司积极配合管理人开展相关工作,接受政府、法院及债权人的监督,与广大债权人等行沟通和征询意见。在管理人推进重整的过程中,公司结合公司实际,从更专业的行业角度出发,制定了重整计划,做好管理人在重整工作中的支持工作,在专业角度提供建议,全力促成重整利益最大化。为了更好的保障公司相关各方的利益,公司积极召开了债权人会议、出资人组会议,准确及时完成各项任务,做好重整工作的工作内容。公司于2021年12月28日收到金华中院的《民事裁定书》,金华中院裁定确认公司重整计划执行完毕,公司顺利完成重整工作。2、多方举措筹集资金,缓解公司面临的压力,为公司后续的发展提供资金支持。报告期内,公司引入了重整投资人和财务投资人,完成控股权转让,公司控股股东发生变更。公司于2022年2月解决铁牛集团资金占用的问题,尽快恢复公司持续经营能力。公司处于当前的困难时期,开源节流工作是公司持续运营的重要支撑,开源方面调动所有员工的能动性,对公司在外部的资产进行梳理和回收,包括应收账款、暂存外部的车辆、零部件和设备、国补和地补资金申报等等,能收回的积极推进,应该收回无法收回的积极开展诉讼工作,最大限度的开展开源工作。节流方面非必要的支出全部暂停,严控报销,员工工资实行上限发放。全员行动,度过难关。继续坚持底线思维,坚持抗争精神,在底线预算下统筹各项工作,严格预算管理,一切支出从紧,优化资源配置、产能整合,抓好新能源国地补资金回笼,强化资金链、供应链稳定供应等风险应对。4、针对公司的内部控制缺陷,公司及时进行整改。2021年公司继续规范公司治理结构,落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。加强内控体系建设,根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程,提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。强化内部控制监督,加强公司内控审计,及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题,重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制,持续监督限期整改并评价整改效果。加强全员培训,保障各项规章制度的有效落实,使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用,促进公司健康、稳定、可持续发展。2021年是公司发生重大转折的一年,在新冠疫情持续影响、国际和国内经济形势持续低落和公司经营极度困难的的情况下,公司投入更多的精力和努力配合管理人开展重整工作,尽最大努力最大限度地保护好相关各方的利益,全力以赴完成了重整工作。2022年,公司进入了新起点、新征程,2022年我们将全力推进各基地的复工复产工作,全力推进新产品研发,尽快让企业进入正常的生产经营状态中,让新布局的产品按开发和投产阀点实质性推进。相信在政府的关心指导下,在公司全体员工的努力下,公司一定会快速恢复正常的生产经营,筑牢基础,为后续企业的发展提供充分的助力。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业,以市场为导向,不断丰富和完善业务范围,提升自主创新实力,逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。公司拥有众泰、江南等自主品牌,产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场。公司主营范围如下:汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件(不含发动机),模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品;货物和技术进出口业务(国家法律法规规定的除外);安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售;本企业自产产品及技术出口等业务。报告期内,公司主要业务及经营模式未发生重大变化。公司主要采购汽车生产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等。公司设有采购部门,根据生产部门提供的生产指及售后服务部门提供的备件采购计划,采购部门每月向供应商下发采购订单,由供应商予以确认并及时供货。公司制定了采购系统管理流程及标准化的采购管理模式,在采购过程中,坚持适价、适质、适时、适量、适地的采购原则,通过模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购、通用平台采购、电子采购等方式进行集中化采购、准时化采购。②生产模式公司主要产品为汽车整车,主要采取以销定产的生产模式来组织日常生产工作。公司定期组织产销平衡会议,根据销售单位提供的订单需求制定生产计划,并由各生产基地具体执行生产过程,采购、技术研发、运输等部门提供协助,从而保证生产的正常进行。公司对国内市场进行分区域管理,以各大中城市为重点,采用整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈为一体的4S店营销服务体系,建立符合公司标准的4S汽车专卖店。众泰汽车根据门店当地整车保有量的规模,确定汽车专卖店的功能等级,以实现销售服务网络的迅速扩张并快速提高市场覆盖率,形成“以众泰为骨干、以商家为主体”的网络战略。在采购一般零部件时,公司一般与供应商采用90天票据结算方式。对于关键零部件发动机、变速箱、电池、电机及控制系统等的采购,公司一般采用30天票据结算方式或预付款项等采购结算方式。对于汽车经销商整车销售,公司主要采用银行承兑汇票等票据结算方式,经销商一般按整车价格向标的公司开具银行汇票后,公司再发车。对于新能源汽车政府补贴款,公司根据终端销售数量申请财政补贴,相关部门核实后进行补贴资金清算。2021年公司设计产能68.5万辆,报告期内因公司整车业务处于停产的状态,产能利用率0%。因公司2021年整车业务处于停产状态,所以新能源补贴2021年度收入为0元,2021年收到以前年度新能源补贴276,950,000元。2021年12月31日,四部委《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确2021年新能源汽车推广应用补助政策.政策中主要强调健全新能源汽车安全监管体系,加大审核力度,做好以前年度推广车辆的清算收尾工作。2022年对电池技术要求不变,补贴标准分公共领域和非公共领域分别在2021年基础上退坡20%、30%。申报要求延续申请补助资金的新能源乘用车、商用车企业(以独立法人企业为单位),申报清算车辆数量应分别不低于10000辆、1000辆。加强审核方面,要求生产企业注册所在地新能源汽车推广应用牵头部门及其他三部门应切实落实申报材料审核责任,共同组织对企业上报材料开展审查核实,经财政部当地监管局对地方资金申请信息逐级公示情况、企业申报数量门槛符合性进行认定后,再将申报材料报送报送时需详细说明省级审核情况,包括人员投入、总体工作时间、文件审核情况、地方监管平台审核情况、实地核查情况、公示时间、公示链接、各环节剔除的不符合审核要求车辆及具体原因等。国家“十四五”规划,新能源等将成为地方经济发展的一大着力点,对我国来说,大力发展新能源、推进能源革命、构建绿色低碳的能源体系,是我国新时代能源发展的重要突破点,2019年以来,国家开始逐步调整新能源相关政策和管理机制,包括试点平价上网项目、进一步下调新能源固定上网电价、明确补贴退坡时间节点、修订补助资金及项目管理办法等,同时现货市场建设不断加快,新能源发展步入后补贴时代,我国新能源是我国能源转型发展的重要力量,未来还将持续快速发展。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求报告期内,公司的核心管理团队有较大的变化,2022年2月公司已完成董事、监事的换届选举、完成公司董事长的选举、聘任公司总裁及副总裁,形成新的管理团队,但关键技术人员、专利和非专利技术、专有设备、特许经营权等未发生重大变化。公司核心竞争力体现如下:近年国内汽车市场竞争日趋激烈,产品同质化严重,价格战愈演愈烈。众泰汽车定位是“造老百姓用得起的好车”。拥有整车平台规划、造型设计、数据设计、性能开发、工艺工程、新能源等全方位的设计开发能力。同时具备汽车发动机、变速箱、底盘系统开发等各核心部件和技术的设计开发能力。实施平台化开发战略,优化整车开发流程,潜心打造符合消费者需求的精品车型。公司较早认识到新能源汽车的发展方向,成为国内较早进入新能源汽车领域的车企。经过多年发展,公司已经在新能源汽车领域构建了较强的综合实力和行业影响力。目前已具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力。目前,已取得多项与新能源汽车相关的技术专利,并先后参与了新能源汽车行业多项标准的制订工作,直接促进了部分新能源汽车产业相关政策的出台。公司一直秉承“民营企业为民造车”的理念,在生产经营活动中,结合民营企业特有的灵活经营机制,实行扁平化管理,提高反应速度,降低中间环节的内耗,提高经营效率,降低经营成本。2021年依然没有摆脱疫情的影响,但整个汽车行业依然顽强向前。回顾2021年车市,受缺芯影响,汽车厂商减产,科技公司看好汽车市场争相跨界造车,在多重挑战下汽车市场努力实现恢复和增长。2021年,经过公司一年的努力,公司顺利完成了重整。报告期内公司完成销售收入825,170,423.45元元,同比下降38.34%,实现利润总额 -716,354,708.22元,同比减亏92.79%,归属于上市公司股东净利润-705,532,147.28元,同比减亏93.18%。主要原因是虽然公司2021年度已完成重整,重整计划已执行完毕,产生了重整收益,但因公司下属各汽车生产基地基本处于停产状态,公司的汽车整车没有销量,销售收入总额较低,所以造成公司2021年度经营业绩仍为亏损。同时,公司主要业务汽车整车业务均处于停产状态,公司计提大额的资产减值准备和坏账准备等,因此公司2021年度整体业绩亏损。2022年,我国将继续扎实做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间。从国内经济来看,虽然面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,而且在世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定。但中国经济有着强大的韧性后劲,有着充满活力的市场主体,长期向好的基本面不会改变。中央经济工作会议以及政府工作报告均已表明,2022年国家将坚持稳中求进的工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,向高质量发展转型。国家将继续扩大内需,增强发展内生动力,深化供给侧结构性改革,采取超前的基建投资和积极的财政政策为经济增长提供保障,保持经济运行在合理区间,预期目标将在高基数上实现5.5%左右的增长。在这样的背景下,汽车市场需求将保持稳定,伴随供给端芯片供应不足、原材料价格高位运行等问题在新的一年逐步改善,预计2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势,全年产销表现好于2021年。未来,在“电动化、网联化、智能化”促进下,汽车行业将继续积极拥抱新一轮科技革命,坚持创新驱动,加快融入新发展格局,成为推动全球汽车行业转型升级的领跑者,为实现第二个百年目标做出汽车行业应有的贡献。基于公司目前已完成重整工作,公司未来一年将着重做好公司的复工复产工作,结合重整投资人所处行业的资源优势,以恢复优化传统业务和升级拓展新业务为战略导向,实现业绩快速回暖。新年度,公司将全力推进复工复产工作。但复工复产为一系统性工程,一款车型涉及几百家供应商,原供应链体系存在少量破产情形,重新开模,需要一定的时间,公司正在紧锣密鼓的与供应商谈判,尽快确定供应链的恢复,早日复工复产。复工复产后,公司将聚焦核心业务,专注细分领域深耕细作,以客户为中心,提升全价值链的市场意识,积极将公司产品打造成细分市场领导者。公司也将瞄准汽车行业发展新趋势,推进实施“电动化、智能网联化、共享化、自动驾驶”的“新四化”发展战略,在新能源汽车、智能网联汽车、自动驾驶等核心领域进行布局,通过整体协同、四化融合,加快构建面向未来、具有全球竞争力的业务生态体系。目前,各工厂停产时间较长,部分设备已老旧过时。重整后,将注入资金优化现有产线和设备,尽快复工复产,通过整改后的产线与设备实现柔性化生产,通过降低车间能耗,减少返工率和二次制造成本浪费,提升人工作业效率等手段,提高制造产品质量,支持多产品混线、编制公司产品规划和基地布局规划梳理公司所有车型产品情况,多维度分析决策后编制公司产品规划;梳理公司下属各基地情况,将车型产品在基地中规划布局,编制基地布局规划。依据产品/基地布局规划适时开展各基地的政府谈判、复工复产工作。供应链管理是维系整个企业正常运转的重要环节,为了保证公司顺利复产,公司将重点重塑供应链体系,采取新老供应商联合开发、遴选核心产品等举措,保证成本优势及原材料的稳定供应;顺应车身轻量化趋势,提升产品续航能力;联合智能网联头部企业,提升汽车自动化程度;利用多地供应商资源,深入与其合作的程度,引进第三方物流,保证物流效率。通过以上举措,重塑完整高效的供应链体系,让企业实现效益最大化。公司将针对众泰、江南等多个民族汽车品牌,逐步调整品牌战略,构建特色战略体系,致力于打造有影响力的民族汽车企业。通过合并同质化车型、优化产品序列、优化费用结构和重整经销商网络等策略,集中资源,提振销量。5、公司将继续积极寻求多元化的融资方式,为公司后续的发展提供资金支持。同时,开放思路、创新模式、撬动资源、盘活资产,充分利用公司资源、发挥资产应有价值。6、复工复产后,公司将着重关注新产品设计开发,达成新产品的投产质量和成本目标,尽快地将具有市场竞争力的产品投放市场。同时多措并举推进产品销售,确保市场占有率快速提升。围绕国内重点细分市场做好精准对标、产品规划、资源匹配,确保产品具备绝对竞争优势。加快出口市场开拓,做好新产品市场导入,推进产品和品牌国际化,为销量增长提供强有力支撑。为保障公司持续、稳定发展,根据公司实际生产经营情况及项目整体规划,结合公司经营和融资环境状况及外部环境变化,合理利用资金,公司研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划,提高资金使用效率,降低资金成本,打造安全稳定的资金链条。预计2022年资本性支出约5亿,资本成本不超过0.3亿元。2022年全球疫情依旧局部反复,世界经济的复苏和增长仍存在着不确定性,中国经济在“双循环”新发展格局、双碳目标、共同富裕的长期战略规划导向下,有望启动一轮需求结构的全面优化,但面临短期的经济代价。随着造车新势力的崛起,同时由于更加严格的法规要求、原材料价格上涨及芯片供应紧张,行业竞争进一步加剧,给公司经营带来较大的挑战。为保持稳健的成长,公司将重点关注以下几个方面:2021年度由于公司缺乏流动资金,整车生产几乎处于停滞状态,营业收入主要来源于汽车配件的销售。2021年公司虽然已完成重整工作,并一直争取尽快复工复产,但具体复工复产的时间尚不确定。永康众泰公司2016-2019年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及配套募集资金所产生的损益的净利润合计为-122,827.61万元,完成业绩承诺的-21.03%。铁牛集团有限公司(以下简称“铁牛集团”)应将其合计持有的1,565,665,896股股份移交公司并予以注销,若股份未予补偿,则铁牛集团需履行现金补偿义务,应补偿现金总额为1,395,008.31万元。截至目前,铁牛集团尚未履行其业绩对赌承诺,为维护上市公司利益,公司已依据《企业破产法》、《补偿协议》的相关规定,在铁牛集团破产债权申报期内,以债权申报的方式向铁牛集团追索业绩承诺补偿债务。公司按《补偿协议》的约定向铁牛集团申报债权。2020年12月铁牛集团已被永康市人民法院裁定宣告破产。铁牛集团因无继续经营的能力,缺乏挽救可能性而被法院宣告破产,后续公司获得清偿的金额需遵循《企业破产法》等相关规定和铁牛集团破产案件相关情况而定。随着国家政治、经济及社会形势的变化,国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策,将可能会直接影响到汽车行业的发展;随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重,国家及地方可能会对产业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整,从而对汽车企业带来影响。公司所处的整车制造行业是充分竞争的行业,市场竞争仍然长期存在。近年来,随着新能源动力、互联网等技术领域的持续发展及大众汽车消费观念的日益成熟,消费者对汽车产品的关注点逐渐向价格之外的质量及服务等方面转移,并对产品的技术水平、制造工艺提出了更高的要求,汽车市场的竞争将愈加激烈。因此,若未来公司无法及时跟进并适应市场需求的变化,市场竞争的加剧将会对公司发展产生一定的影响。股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外,还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响,股价的波动有可能给投资者造成损失。应对措施:1、复工复产为一个比较复杂的系统工程,公司也在逐步解决相关问题,争取尽快早日复工复产。2、督促铁牛集团归还业绩补偿款,鉴于铁牛集团已经进入破产程序,公司已向其申报债权。3、经会计师事务所审计后,公司2021年末净资产为正值,且中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.7条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(四)项任一情形的条件的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”,公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。2021年,公司顺利完成重整工作,与以前披露的发展战略和经营计划基本一致。

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  迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计5.98亿股,占流通A股13.94%

  近期的平均成本为3.66元,股价在成本下方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。

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